Dos agents immersos en una mateixa operació porten investigacions paral·leles per les seves diferents agències. Cap d’ells sap que l’altre és un agent federal encobert. Des de fa 12 mesos, l’agent de la DEA Bobby Trench i l’oficial naval d’intel·ligència Marcus Stigman treballen com infiltrats en una organització mafiosa que trafica amb drogues.